בדיקות בסלספורס – חוקי הבדיקות

ש משהו מיוחד בסלספורס. זו לא רק מערכת CRM — זו למעשה פלטפורמה ענקית שמחברת בין ארגון, לקוחות, תהליכים, אוטומציות, מכירות ושירות — הכל במקום אחד. אבל יחד עם העוצמה הזו מגיע גם אתגר לא קטן: איך בודקים מערכת שכל ארגון מעצב אחרת? איך יודעים מה צריך לבדוק, ומה בכלל אין טעם לגעת בו כי סלספורס כבר עשתה את זה בשבילנו?

זה בדיוק מה שהמאמר הזה עושה: מסביר בצורה פשוטה, מעשית איך לגשת לבדיקות בסלספורס

⭐ מהי בכלל Salesforce ולמה היא משמשת?

Salesforce היא פלטפורמת SaaS שמאפשרת לארגונים לנהל את כל הלקוחות, המכירות והתהליכים העסקיים שלהם בענן.
היא כוללת מודולים מובנים (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud ועוד), וכל אחד מהם מגיע עם המון פונקציות מוכנות, הגדרות, תהליכי עבודה, דוחות ודשבורדים.

מה שמייחד את סלספורס הוא הגמישות: כמעט כל דבר ניתן להתאים, להרחיב, לשנות או לבנות מחדש — בלי כתיבת קוד (ב-Clicks) או עם קוד בשפת Apex.

⭐ אז מה בעצם בודקים בסלספורס?

אם במערכות רגילות אתה מתחיל מ־0, בסלספורס אתה מתחיל מ־80%.

למה? כי הרבה מאוד מהמערכת כבר נבדקה על ידי Salesforce עצמה.
הפיצ'רים הסטנדרטיים — יצירה, עריכה, חיפוש, חוקים בסיסיים, הרשאות ברמת משתמש פשוט — כולם קיימים ועובדים.

מה שאנחנו צריכים לבדוק הוא בעיקר:

✔ ההתאמות שהארגון יצר

Objectים חדשים
שדות מותאמים אישית
Page Layouts
אוטומציות (Flow, Process Builder הישן, Triggers)
ולידציות וחוקי אימות
מסכים, Lightning Pages ו-UI מותאם
אפליקציות צד שלישי שחיברו במערכת

✔ תהליכים עסקיים שהמערכת צריכה לתמוך בהם

לא מה סלספורס יודעת לעשות — אלא מה הארגון שלך דורש שתעשה.
לדוגמה: תהליך מכירה של ביטוח הוא לא תהליך מכירה של סטארט-אפ SAAS.

✔ הרשאות ותפקידי משתמשים (Profiles / Permission Sets)

בסלספורס זו נקודה רגישה במיוחד — טעות כאן וזה עלול לחשוף מידע לא נכון או לחסום משתמשים.

✔ אינטגרציות

סלספורס כמעט תמיד מחוברת לעוד מערכות: ERP, Billing, מערכות שיווק, מערכות שירות ועוד.

✔ ביצועים

בעיקר כשיש אוטומציות מורכבות, טריגרים ו-Flows מקוננים.

⭐ ומה לא צריך לבדוק כי זה מגיע מוכן?

זה חלק שבודקי סלספורס רבים לא תמיד מבינים בהתחלה:

❌ לא צריך לבדוק פונקציות סטנדרטיות בסיסיות

כמו:

יצירת Lead ברמה פונקציונלית בסיסית
ניווט רגיל בין מסכים
תצוגות סטנדרטיות (Standard Related Lists)
חיפוש בסיסי
פעולות CRUD שהמערכת תמיד מבצעת נכון

❌ לא צריך לבדוק פיצ'רים שסלספורס מתחזקת 100%

כמו:

Email-to-Case סטנדרטי
Case Assignment Rules
Service Console מובנה
Generic Salesforce Automation
מנגנון Security ברמת המערכת

הפוקוס צריך להיות על ההתאמה הארגונית — לא על מנוע סלספורס עצמו.

⭐ איזה כלים נהוג להשתמש לבדיקות בסלספורס?

🔹 Developer Console / Query Editor

לבדיקת נתונים ברקע, הפעלת שאילתות SOQL, בדיקות לוגיות.

🔹 Salesforce Inspector

תוסף כרום חובה לכל בודק:
מאפשר לראות שדות, לוגים, מטא-דטה, להעלות/להוריד נתונים.

🔹 Workbench / Data Loader

לבדיקות עומס על נתונים, Import/Export, בדיקות Bulk.

🔹 DevTools + Debug Logs

לאיתור תקלות של Flows, Apex Triggers, הרשאות ועוד.

🔹 Postman

לבדיקת API כשיש אינטגרציות.

🔹 כלים לאוטומציה

Selenium (לבדיקות UI)
Provar (כלי ייעודי לסלספורס)
Copado Robotic Testing
Testim
Autify

⭐ סוגי בדיקות רלוונטיים לסלספורס

1. Functional Testing — בדיקות פונקציונליות

האם ההתאמה שביצענו עובדת כמו שהלקוח ביקש?

2. Regression Testing — רגרסיה

קריטי בסלספורס — כל Flow קטן יכול לשבור תהליך גדול.

3. Integration Testing

אינטגרציות עם Billing, ERP, מערכות שיווק ועוד.

4. Permission & Security Testing

בדיקות הרשאות ברמת שדה, אובייקט ופרופיל.

5. UI / UX Testing

סלספורס מבוססת על מסכים מורכבים, Lightning Pages, כרטיסיות — צריך לוודא שהכל מובן ונגיש.

6. Performance Testing

לעיתים Flows מורכבים גורמים לזמני המתנה ארוכים.

7. UAT – בדיקות משתמש

בסלספורס תמיד יש דברים שהמשתמשים רואים אחרת — ולכן UAT זה שלב קריטי.

8. End-to-End Testing

תהליך עסקי שלם — לדוגמה:
יצירת ליד → העברה לאיש מכירות → הצעת מחיר → יצירת הזמנה.

⭐ מילה אישית לסיום

מי שבודק סלספורס מגלה מהר מאוד שהעבודה כאן שונה מבדיקות תוכנה “רגילות”.
יש שילוב בין הבנה טכנולוגית לבין הבנה של התהליכים העסקיים.
אתה לא רק בודק פיצ'ר — אתה בודק איך חברה שלמה עובדת.

וכשאתה לומד את זה, הבדיקות הופכות ממשהו טכני למשמעות אמיתית — כי אתה משפיע על תהליכים עמוקים בארגון.

לקרוא מאמרים זה נחמד אבל לא יביא אותך לתוצאה שאתה רוצה, בדיוק בשביל זה הכנו עבורך את הקורס הדיגיטלי המהיר, תוך שעתיים וחצי תלמד את התחום, תוכל להתחיל לעבוד מהבית דרך FIVERR או ולהתכונן נכון לראיונות עבודה שיעזרו לך לצלוח אותם. כנס כאן הקורס ממוקד בבדיקות תוכנה ידניות הנותן בסיס חזק לתחום.

קורס לבדיקות תוכנה מדויק

לעבוד מהבית כבודק תוכנה עם FIVERR >> לחץ כאן

לעבוד מהבית עם FIVERR