כשבדיקות תוכנה פוגשות את Power BI: הסיפור שמאחורי הקלעים של מערכת דוחות שלמה

כשהתחלתי לעבוד על מערכת הדוחות החדשה ב-Power BI, לא ידעתי עד כמה זה הולך להיות מאתגר. בעבודה שלי כמומחה בדיקות תוכנה, כבר יצא לי לבדוק מערכות CRM, פורטלים מורכבים, מערכות ליבה – אבל משהו במערכת הדוחות הזו היה שונה. אולי זה בגלל שדוחות, כמו מספרים, לא משקרים – אבל הם כן יכולים להטעות אם לא בודקים אותם כמו שצריך.

אז למה בעצם צריך לבדוק מערכת דוחות?

לכאורה, מדובר רק בייצוג ויזואלי של מידע – כמה טבלאות, גרפים, פילטרים – מה כבר יכול להשתבש? אבל המציאות שונה. כשמדובר במערכת שמבוססת על Power BI, שמושכת נתונים ממקורות רבים, מעבדת אותם, מיישמת לוגיקה עסקית מורכבת ומציגה אותם למקבלי החלטות – כל שגיאה קטנה יכולה להפוך להחלטה עסקית שגויה. וזה משהו שאסור לנו לאפשר.

מה בודקים בפועל?

התחלתי קודם כל בלהבין את מקורות הנתונים. כל דוח ב-Power BI מחובר לאיזה Data Source – לפעמים SQL Server, לפעמים Excel או API חיצוני. השלב הראשון הוא לוודא שהשליפה נכונה. לדוגמה, בדקתי טבלה שמציגה מכירות לפי אזור. השוויתי את הסכומים לטבלאות המקור בבסיס הנתונים – ומצאתי פערים.

השלב הבא הוא לבדוק את הטרנספורמציות – כללי העסק (Business Logic) שהופעלו על הדאטה. לפעמים סכום פשוט עובר פילטר שמוציא ממנו קטגוריה מסוימת – והדוח נראה מדויק, אבל הנתון שגוי. עבדתי צמוד עם האנליסטית כדי להבין כל כלל עסקי שהוחל.

ואז מגיע שלב העיצוב – נשמע כמו קוסמטיקה, אבל גם פה יש המון מלכודות: תאריכים לא מוצגים בפורמט אחיד, צבעים שמטעים את המשתמש, גרפים שאינם נגישים, או פילטרים שלא עובדים כמו שצריך. בכל פעם שחשבתי "זה נראה טוב", חזרתי לבדוק שוב, הפעם בעיניים של משתמש קצה.

כלים ועקרונות שאימצתי במהלך הדרך

• Snapshot Testing – צילמתי את מצב הנתונים בכל שלב כדי להשוות ולזהות שינויים בין גרסאות.
• Data Reconciliation – בדיקה מדוקדקת של התאמות בין מקור הדאטה לתוצאה הסופית.
• תסריטי קצה – בדקתי איך המערכת מגיבה כשאין נתונים בכלל, או כשהם קיצוניים בצורה חריגה.
• שימוש ביוזר פיקטיבי – סימולציה של משתמש עם הרשאות שונות כדי לבדוק אילו נתונים הוא רואה.
• שיח יומיומי עם משתמשים – לא התביישתי לשאול שאלות ולבקש משוב ממנהלי השיווק, כספים ותפעול – הם רואים דברים אחרת.

מה למדתי מכל זה?

בדיקות תוכנה למערכת דוחות זה לא רק לבדוק מספרים – זו אומנות של חיבור בין דאטה, הבנה עסקית, תשומת לב לפרטים קטנים והרבה סבלנות. Power BI היא פלטפורמה מדהימה, אבל כדי להפיק ממנה את המיטב, חייבים QA שהוא לא פחות מדקדקן.

ולסיום – אם אתם בונים או בודקים מערכת דוחות, אל תסתפקו במה שנראה "עובד". חפשו את הסיפור שמאחורי המספרים. תבדקו לא רק את מה שרואים – אלא גם את מה שלא.

לקרוא מאמרים זה נחמד אבל לא יביא אותך לתוצאה שאתה רוצה, בדיוק בשביל זה הכנו עבורך את הקורס הדיגיטלי המהיר, תוך שעתיים וחצי תלמד את התחום, תוכל להתחיל לעבוד מהבית דרך FIVVE או UDEMY ולהתכונן נכון לראיונות עבודה שיעזרו לך לצלוח אותם. כנס כאן

לעבוד מהבית כבודק תוכנה עם FIVVE >> לחץ כאן